【有色“矿产股”核心主线方向】 四大铜矿：紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业、铜陵有色。 四大金矿：山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、西部黄金。 四大锂矿：赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、盐湖股份。 四大稀士：北方稀土、中国稀土、盛和资源、广晟有色。 四大铝业：中国铝业、神火股份、云铝股份、新疆众和。 四大铅锌 ...

SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能。根据集邦新能源网，2026年1月22日，SpaceX创始人马斯克在达沃斯论坛宣布，SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能，主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。 太空计算中心优势显著、太空光伏前景可期。太空计算中心可直接为卫星、其他空间飞 ...

首先要明白太空光伏不是“把电传回地球的太空电站”（当前无线传能效率99.9%，定制化产能稀缺，多数企业仍处实验室小批量阶段 2.专用设备 HJT设备、钙钛矿设备、太阳翼测试设备 （三）下游：系统集成+应用场景 （分阶段落地，自用先行） 1.太空自用场景 低轨卫星星座：中国星网、SpaceX星链； 空间站/深空探测（如天 ...

马斯克Space X发动机中7-8成零部件可以通过3D打印实现，3D打印的具备精简结构件、交付周期快、降本降重等优势，明显解决火箭发动机的痛点。 1）结构精简：25M8猛禽三代发动机进入量产阶段，明显简介了结构件； 2）交付周期：3D打印比传统工艺节省70-80%的时间成本，为发射的迫切性提供保障。 3）降本降重：三代猛禽发动 ...

完整 IDM 判定标准：必须同时具备自主设计 + 自有晶圆制造 + 自有封测能力，缺一不可。 IDM就是从研发设计、生产、销售一条龙服务，这也是未来最具核心竞争力的公司。 晶圆、封测已经涨价，没有完整产业链的公司在未来涨价的过程中，肯定会出现交期延误，成本无法控制的问题。因目前很多上游企业已经开始涨价，半导体价格 ...

1、通威股份： 硅料+电池片双龙头，全产业链协同。料全球市占率超35%，成本较行业低10-15%；电池片出货全球第一，TOPCon技术领先。硅料价格12月上涨12%，盈利弹性显著；“渔光互补”模式对冲周期风险。 2、隆基绿能： 硅片+组件双龙头，BC技术绝对领先。硅片全球市占率超30%，M10大尺寸联盟主导者；HPBC 2.0量产效率24.8 ...

英伟达停产RTX：存力即算力，拥抱史诗级重估 事件： 英伟达因显存短缺暂停RTX生产至26Q3。 1️⃣供给受限逻辑持续演绎 英伟达作为链主被迫停产，证实存储芯片已成为AI产业链的绝对瓶颈。HBM的高毛利挤兑导致GDDR/DDR产能坍塌，全品类缺货已成定局。 2️⃣定价权彻底反转 存储原厂正式掌握产业链议价权。市场从买方比价 ...

太空光伏：成本革命+需求爆发的戴维斯双击 太空光伏本质是将光伏电池搬至外太空，利用AM0日照强度1367W/m²（较地面高30%以上）实现24小时不间断发电，通过无线传输或储能为卫星、空间站、轨道数据中心供电 三重催化共振，千亿赛道从"0到1"加速起跳 需求端"火箭级"增量：SpaceX Starlink、我国千帆星座、国网星 ...

背景 2026 年 1 月 22 日盘后讯，北京穿越者公司已预订首批 20 余位太空游客，预计 2028 年实现载人首飞；2025 年 11 月深圳高交会，航天科技集团将全球首发中国太空游项目，太空旅行产业链加速落地，相关标的如下： 一、股权相关（穿越者 + 中科宇航，核心参股标的） 1. 穿越者（预计 2028 年载人首飞） 五矿资本（600 ...

事件驱动：媒体报道阿里巴巴计划将旗下芯片部门“平头哥”重组为员工持股公司并寻求独立IPO。这是阿里在CEO吴泳铭承诺投入3800亿元用于AI基础设施背景下，对标英伟达、释放半导体业务估值的关键一步。 产业利好逻辑： 资本注入与估值重估：IPO将为平头哥带来独立融资渠道，加速其在AI加速器（PPU）领域的研发。落地验证： ...

AIDC：UPS市场规模稳步增长，#HVDC高压直流方案为确定性产业趋势，SST适配800V HVDC有望加速落地。BCG咨询预计至2028年美国/全球数据中心电力需求规模为81GW/125GW。 HVDC：1）海外：英伟达宣布2027年起将推动800V HVDC架构以支持更高功率密度IT机架，SST作为面向未来的设施配电解决方案。据储能网，#Meta、微软、谷歌和AW ...

从今天龙虎榜看，游资们回来了不少，又开始干活了！不过，陈小群、消闲派、章盟主这几个头牌还没回来，看来还在避风头。 全天看，涨停有80多家，跌停就2家，市场情绪大幅回暖了。 之前说了什么时候值得大干呢，主要是三个标准： 1、等到啥时候跌停板少于10家，可以博一轮反弹。 2、缩量到2.2—2.5万亿之间，今天2.69亿 ...

本报告深度解构了驱动这一历史性机遇的核心逻辑：地缘政治的紧迫性、产业链的降本革命以及市场需求的爆发节奏。我们认为，2026年将是中国卫星互联网的“业绩兑现元年”，一条长达十年的高景气黄金赛道已然铺开。 核心投资逻辑： “立国之战”的紧迫性：中美太空竞赛已进入“摊牌”阶段。为抢占轨道与频谱资源，中国星网（ ...

【说说汇金卖了多少】 自1月14日以来6个交易日，汇金持有的指数ETF，减持比例如下： 1、沪深300，之前持有10000亿，近期减持1500亿，减持幅度15%； 2、中证1000，之前持有1700亿，近期减持300亿，减持幅度18%； 3、上证50，之前持有1550亿，近期减持280亿，减持幅度20%； 4、中证500，之前持有1350亿，近期减持270亿， ...

从今天盘后龙虎榜看，大游资基本上都消失了。只有少数几个在做T，还有一些量化在对倒。看来都在观望避风头了！没有大游资点火，热门板块就一盘散沙。商业航天、AI应用今日冲高后又回落，反弹太弱鸡了。这次裁判出手，要打掉的是两个信仰，一是商业航天、AI应用主线的信仰，二是指数快牛疯牛的信仰。这次不达到效果，估计不 ...

5年CSP采购通用服务器需求旺盛，相比去年初预计的高个位数增长，实际增速或达到双位数。25Q4开始，产业链调研陆续反馈上调今年general server需求展望，26Q1 AMD供应链出现CPU涨价10-15%传闻，#我们从12月开始底部重点推荐海光信息，现在逻辑正在强化。我们认为短期造成CPU紧缺主因以下3点： 1先进制程产能向GPU倾斜导致出 ...

推理时代存储是核心瓶颈，存力之争的时代已经到来！ 隔夜美股闪迪涨8%，再创历史新高。花旗集团将闪迪目标股价从280美元上调至490美元，将希捷科技目标股价从320美元上调至385美元。 以存代算、深度参与AI推理。 海外各家投资存储的信心和决心写在脸上，应用商业化落地时代，推理时代，存储直接决定效率和结果；Kv cache ...

智谱联合华为发布GLM-Image，国产全栈算力底座验证SOTA多模态模型能力。 2026年1月14日，新一代图像生成模型GLM-Image正式开源，该模型基于昇腾Atlas800TA2设备及昇思MindSpore框架完成全流程训练，标志着首个在国产芯片上完成全程训练的SOTA模型诞生。GLM-Image采用创新的“自回归+扩散解码器”混合架构，在文字渲染权威 ...

今天的市场，用一个词概括就是：纠结。 指数看着没怎么跌，但是暗流涌动 上方靠沪深300etf的卖盘压制，下方靠银行守护，把波动压到了可控的很小的空间 除此之外，重灾区和补跌区是航天。这个板块近期扮演了市场情绪的“心跳监测仪”。它昨天刚有修复，今天便迎来强势调整，直接导致市场做多情绪迅速熄火。 导致题材没有 ...

据中国电力报信息，“十五五”期间国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%。 核心方向是特高压，文件要求加快特高压直流外送通道建设，推动跨区跨省输电能力较“十四五”末提升超过30%。 关注配网建设进展，要求初步建成主配微协同的新型电网平台。 关注AI+电力信息化增量投入，要求实施“人 ...