如果错过：短剧+商业航天！别再错过AI漫剧！ 2月主线题材值得重视：AI漫剧！ 一、为什么AI漫剧是"必须重视的新题材"？从"能用"到"好用"的质变 1、 成长性与爆发性：半年供给增8倍，流水翻12倍 AI漫剧不是传统内容的简单数字化，而是内容生产范式的根本性革命。2025年，AI漫剧行业迎来爆发式增长： 供给端：2025年上 ...

1. 中文在线：AI漫画实现商业化付费连载，日金额高速增长，多部爆款作品上榜。 2. 万兴科技：推出AI漫画制作工具“万兴剧厂”，灵漫快创团队成立数月，已有多部AI漫画爆款成功经验。 3. 荣信文化：依托优质内容资源及IP储备，积极布局AI漫画方向，与余禾文化在AI漫画制作技术深度合作。 4. 海看股份：通过自建算力中心与 ...

正宗太空光伏股速览（核心结论） 股票代码 公司 核心定位 正宗核心证据 300102 乾照光电 砷化镓电池龙头 空间站 / 北斗 / 星网供货，市占 60%+，SpaceX 认证 002218 拓日新能 民营空间站光伏独供 开拓一号 / 空间站在轨验证，唯一民营参与方 600703 ...

1.宇晶股份：主营光伏设备制造，产品包括硅片切割设备、研磨抛光设备等，太空光伏装机需求爆发带动光伏产业链升级，公司设备技术迭代加速，有望受益于行业扩容。 2.拓日新能：国内非晶硅太阳能电池龙头，具备全产业链布局，太空光伏带来的新型光伏技术需求，推动公司在高效电池领域的研发投入，产品竞争力持续提升。 3.赛 ...

钙钛矿电池作为第三代电池，以ABX₃型卤化物为吸光材料，兼具工艺简、效率高、成本低等优势，分单结与叠层路线，其中晶硅-钙钛矿叠层是当前主流研发方向。 技术端：效率与稳定性双突破。单结实验室最高效率27.3%，钙钛矿-硅串联达35.0%；GW级量产线落地，叠层电池成核心方向，设备100%国产化，头部企业具备整线交付能力。 ...

一. 驱动逻辑 据百川盈孚，2026年以来，国内溴素价格呈加速上涨趋势，从1月12日的3.45万/吨上涨至2月4日的4.25万/吨，涨幅达23%。 本轮溴素价格上涨的核心逻辑在于全球供给收缩： （1）海外：出口减少 死海位于以色列、巴勒斯坦和约旦之间，是全球最主要溴资源地；以色列化工、约旦溴业、美国雅保三家合计占据全球70%溴 ...

SpaceX正式宣布全资收购人工智能初创公司xAI。 美国当地时间2026年2月2日，SpaceX正式宣布全资收购人工智能初创公司xAI。这是马斯克近期推动其商业帝国垂直整合的重要动作，在太空建设AI数据中心的需求是促成此次合并的重要原因。“SpaceX收购xAI，是为了构建一个跨越地表与太空的‘垂直整合创新引擎’。该引擎将深度融合 ...

2.7【商业航天】业绩暴增潮来袭！商业航天板块业绩预增全名单出炉，最高预增超21倍 随着A股年报预告披露进入高峰期，高增长赛道再度成为市场焦点，其中商业航天板块凭借亮眼的业绩预告强势出圈。截至2月8日，统计数据显示，一大批商业航天概念股交出了炸裂的年报预增成绩单，个股预增幅度节节攀升，头部企业年报预增中值更 ...

马斯克要在美国建100吉瓦太阳能发电站，所有原材料需要从中国进口，HJT光伏（适配太空/地面高功率场景）的关键原材料与设备需要从中国进口，以下是用量及中国核心供应商上市公司清单，基于2026年的量产参数测算如下： 一、核心原材料用量与供应商（100吉瓦产量） 1、硅料（多晶硅致密料）：约32万吨；通威股份、协鑫集 ...

产业链周度价格跟踪（括号为周环比变化） 氨基酸：缬氨酸(14050元/吨，不变)、精氨酸(21400元/吨，2.64%)、色氨酸(31900元/吨，1.27%)、蛋氨酸(18200元/吨，2.82%) 可降解材料：PLA(FY201注塑级)(17800元/吨，不变)、PLA(REVODE201吹膜级)(16800元/吨，不变)、PBS(17000元/吨，不变)、PBAT(9700元/吨，不变) 维生素：维 ...

1）CPU涨价或反映供需关系边际向紧，此外建议关注DPU、CXL在智能体协作系统的作用。根据电子工程世界引述KeyBanc观点，因为CSP的大量采购，近期Intel和AMD2026全年服务器CPU产能基本预订一空，两家计划将CPU价格上调10%至15%。业内分析显示，一方面Intel18A良率爬坡缓慢以及台积电、封测厂相关先进制程产能受到GPU、存储挤 ...

CPU供应不足，供应商预计将上调价格：受超大规模云厂商需求驱动，英特尔与AMD计划于2026年上调服务器CPU价格10%-15%。为确保利润，英特尔将核心先进制程产能大规模从消费端转向服务器，导致全球PC交付保证率大幅下滑，低端PC市场将面临供应不足。 AI热潮抬升原材料，CPU成本上升：DRAM生产转向HBM，消耗更多晶圆；与NAND需 ...

千问AI购物：阿里引爆AI智能体购物，开启全球AI Agent新进程！ 事件：2月6日，千问购物正式开始，千问APP挤爆，数百万单奶茶已下单。 【重点关注】 ➠阿里巴巴深度合作 【阿里巴巴】深度受益AI Agent购物。 【石基信息】阿里巴巴持股最多的A股公司之一，与阿里体系深度合作，为智能体提供酒旅下单服务。 【万兴科技】 ...

1、千问红包引燃算力需求，积极抢占大模型流量入口。今日阿里千问APP上线“春节30亿免单”活动，活动上线不到3小时，千问App送出超100万单奶茶，该活动出现服务器卡顿问题。据悉，此次千问30亿春节请客计划，在阿里历史上的春节活动中投入最大，在今年春节大厂AI大战中投入金额也最高。 2、阿里有望上调Capex，重视算力基 ...

事件：财政部、海关总署、税务总联合发布《关于海南自由贸易港岛内居民消费的进境商品“零关税”政策的通知》。政策规定，对海南自由贸易港岛内居民在指定经营场所购买的进境商品，在免税额度和商品清单范围内免征进口关税、进口环节以及国内环节增值税和消费税。其中，岛内居民包括持有海南省身份证、海南省居住证或海南省 ...

行业库存极低。自2021年高点后，半导体整体底部盘整，2023年年中开始复苏，但除AI强劲外，其他呈现结构性行情，整体弱复苏态势，多数品种产业链均处于0库存状态。当下，AI对产业挤压显著，代工+封测产能满载，行业进入补库周期，一般至少3-6个月。 产业链公司需要盈利。周期低点叠加竞争，多细分方向格局已显著优化，多数 ...

CPC、CPO等前沿技术有望加速 CPC互联技术有望开始放量，应用于scale-out和scale-up场景。LightCounting预计博通、英伟达26年推出CPO交换机、GPU或XPU，Marvell也计划推出类似产品，并预计将于27年开始出货。CPO产业化有望加速，未来可能率先在scale-up场景逐步落地。 1.6T和硅光正式开启放量时代 中际旭创25Q4 1.6T产品 ...

【事件】2026年2月2日，中国民航局航空器适航审定司发布关于就中国商飞C919型飞机专用条件征求意见的函。基于C919型飞机设计特征，民航局航空器适航审定司组织制定了专用条件《C919飞机窄跑道运行(征求意见稿)》，该意见征集期为10个工作日。 【点评】C919飞机适用于4C标准跑道，需满足45米跑道宽度的运行要求，若在低于45 ...

事件：根据今日酒价，近期飞天茅台批价快速上涨至1700元以上。 节前备货出现预期差，茅台动销批价表现积极。对于本轮节前白酒需求，市场普遍预期较低，而近期茅台动销与批价均有超预期表现，渠道反馈临近1月末经销商飞天出货量激增，部分已出现断货和库存见底情况。批价方面，原箱普飞已由月初1500元/瓶左右上涨至1700元/ ...

火箭运力就是“算力”，火箭端卡位核心的环节有望享受长期的估值溢价、最先受益下游景气度的传导，我们认为火箭端的预期差在于上中下游景气度的边际变化 上游：核心的发动机材料环节。发动机核心材料属于稀缺的产业资源，未来随着火箭需求的放量，我们大概率能看到上游稀缺金属的需求变化。西诺新贵（西部材料子公司）23 ...