看了下村里转发的这篇文章，主要说了四点： 1、新一轮科技革命正在加速重构产业格局。 2、科技竞争已成为大国博弈、全球竞争的主战场，成为决定国家前途命运的关键变量。 3、当关注目光从“过去赚了多少钱”转向“未来能解决多难的问题”，中国资本市场的底层逻辑便已发生质变。 4、还说了一句话，一批深耕核心技术的硬 ...

今天看到一个数据，说2025年年报都披露完了。所有上市公司合计实现营收72.85万亿元，同比增长2.57%；归母净利润5.39万亿元，同比增长2.36%！ 这个业绩还算不错，但不足以支撑一轮大牛市。那么A股为啥还能涨这么猛？除了跟着外围涨，还有一个原因是龙头公司+TMT等高景气板块业绩比较炸裂，支撑起了科技+指数牛。 现在是一 ...

一、为什么Token工厂这么火爆？——五大产业事件变量的共振 Token工厂并非凭空出现，而是被一连串密集的产业重磅事件推至台前。仅仅2026年4至5月，五个标志性事件构成了完整的逻辑链条： 事件一：Anthropic租下SpaceX顶级数据中心——22万GPU刷新算力扩容纪录 2026年5月7日，AI独角兽Anthropic官宣租下SpaceX旗下C ...

周四舆情热度： ①算力-东阳光子公司签署160亿至190亿算力服务采购合同，订单验收通过后60个月，服务费按月支付。（航宇微、中嘉博创、慧博云通、航锦科技、航天发展、润建股份、中青宝等） ②商业航天-全球进入新一轮“太空圈地运动，Spacex上市倒计时；商业航天5月将迎来长征十号、星云一号、捷龙三号等关键发射; (航天 ...

大模型与AI Agent的爆发正倒逼底层算力基础设施全面升级，数字与AI产业正呈现出从硬到软的严密层级递进逻辑。 在最底层的物理基础设施层，润泽科技、数据港、光环新网构筑了坚实的数据中心地基，而面对高功耗的智算中心需求，英维克与高澜股份提供了核心的液冷温控方案。 向上进入硬件与算力层，寒武纪、海光信息、景嘉 ...

1、情绪复盘 全场赚钱效应，强修复； 连板赚钱效应，强修复。 连续两天量能维持在3万亿以上，市场情绪也是维持火热。 当前处于一个冲突预期快速下降，资金风险偏好回正的节点，科技板块高位轮动，这里风险和机会并存。 操作难度也是较高的，毕竟高位板块如果没有仓位，参与风险不能忽视。 板块表现上就是油气、煤 ...

不知道有没有人发现，最近资金大量流入近端次新股，量化是最早监测到这点，所以量化先下手为强了。 比如，大普微几天就已经涨翻2倍了，红板科技连续2天涨停，盛龙股份连续2天涨停，三瑞智能今天暴涨18.5%，宏明电子连涨4天，C理奇一天就暴涨28%！！ 今天上市的北交所新股N振宏，股价更是从45元冲到130元，日内足足涨了170 ...

●【复盘】：继续逼空大涨，明天如何操作？ ✔盘面回顾： 市场全天震荡反弹，创业板指、深成指均涨超1%，沪深两市成交额3.14万亿，较上一个交易日缩量829亿，内资主力资金净卖出318.8亿元，两市涨跌中位数为0.69%，截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨1.18%，创业板指涨1.45%； 盘面上，超3500家上涨，连续两日超百股涨停， ...

韩股狂飙 7000 点，大 A 的机会在哪？第一，半导体设备 + 材料（核心主线） 韩股涨的是存储芯片，咱们 A 股市做设备和材料的，国内晶圆厂扩产 + AI 算力建设，设备国产化替代加速，光刻胶、靶材、刻蚀机这些细分龙头，业绩确定性强，回调就是低吸机会。 第二，AI 算力 + 服务器（补涨需求） 全球 AI 算力需求爆炸，韩股 ...

节后A股首个交易日，市场就用一场“冰与火”的极致分化，给所有投资者上了一课。 沪指收涨1.17%，创业板指上扬2.75%，而科创50指数更是盘中一度冲高近9%，最终以5.47%的涨幅收盘，成交量显著放大。然而，这看似热闹的景象背后，却是超过三千只个股的沉寂与调整。 这不再是那个“水涨船高”的时代。普涨的“贝塔行情”似 ...

今天国际油价突然“大跳水”，布伦特原油跌到99美元/桶左右（跌超9%），纽约原油跌至90.5美元/桶上下（跌超11%）。这背后的直接原因，是一则突如其来的重磅停战信号。 1. 为什么油价崩了？ 石油最怕“断供”和“打仗”。之前因为美伊冲突，关键的石油咽喉——霍尔木兹海峡受阻，大家怕油运不出来，油价就被炒高了。现在传 ...

今天大盘三大指数全线大涨，整体市场也是有近三千九百家上涨，还有一百多家涨停，这是指数情绪双嗨的五月开门红，股民也是开开心心吃上一口大肉，这是很值得开心，不过今天嗨潮了，明天市场是会走分化的。市场现在最不足的地方就是短线连扳市场，四板空间已经形成了一道坎。对于明天大盘指数可能是窄幅震荡。 ============ ...

今天上午，国产算力链带着存储、半导体强势进攻，气势如虹。 但下午画风突变。以寒武纪为代表的中军出现了一波获利盘兑现，科技板块整体回落。很多人开始慌了：是不是行情结束了？ 其实不然。风格并没有偏离，更多是获利盘的筹码兑现。你看前排核心中国长城，全天没开板换手；海光信息被动开板后维持在均线震荡，存储的几 ...

韩国股市今天彻底疯了，大盘首次收在7300点上方，创历史新高。 三星电子涨14% SK海力士涨11% 不只韩国，日本铠侠、美国美光和闪迪也全在刷新历史高点…… 过去存储跟着手机、电脑的采购周期走，两年好两年差，像猪周期。但AI把逻辑改了：大模型训练和推理，让HBM内存变成算力基建的刚需。 不是你想不想买，是必须买。 ...

【重要提示】本文仅是个人交易复盘笔记。文中所提及任何观点及个股仅是举例。股市有风险，投资需谨慎。 1）当下行情，有清晰思路的重要程度要超过思路对不对。 这句话有点绕。结果是唯一的，但是思路有很多。 比如，继续顺势干科技，这是一种思路；科技里面做高位的海外链，存储链，是一种思路；做内部的高低切换买国产 ...

今日市场情绪显著回暖，两市个股涨跌比约达3:1，整体做多氛围持续升温。三大指数集体跳空高开，后续走势呈现结构性分化。沪指与创业板指同步刷新本轮反弹新 高，随后依托当日向上跳空缺口维持高位强势震荡格局，盘面支撑稳固，后续仍具备进一步冲高创新高的动能。科创5盘中短期大幅冲高，随后出现明显回落，阶段性获利盘兑 ...

周三舆情热度： ①商业航天-全球进入新一轮“太空圈地运动，上海商业航天海上发射公司成立；Spacex上市倒计时；人.民曰报：2026年中国航天任务继续密集实施；（航天发展 、斯瑞新材、博云新材 、天银机电、再升科技 、祥明智能、上海瀚讯 、西部材料、上海沪工等） ②国产芯片/CPU-AMD将2030年服务器市场规模预期从600亿 ...

重点题材梳理解读 1、科技 （1）央行、国家发改委、财政部联合印发《关于扩大科技创新和技术改造贷款投放 进一步支持设备更新的通知》。 （2）美银：全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元。 （3）美国国防部1日发声明称，已与7家领先的人工智能公司达成协议。 （4）据硅基LIFE公众号：刚过去的4月底， ...

高盛一份报告揭秘：谁在闷声发大财，谁在含着泪打工 高盛这家全球顶级投行，干了一件特别“不厚道”的事。他们同一天发了两篇研报，硬生生搞出了“一个国产替代，各自表述”的悲喜剧场。 对寒武纪，那是猛夸：“亲，目标价2406元，维持买入！” 对浪潮信息，那脸色变得比五月的天还快：“从买入下调至中性，目标价86.5砍 ...

大概说说五一期间港美股的走势。 整体看走势不错，美股大涨，恒指也象征性涨了些，核心标依然是AI相关的各种芯片设备，如GPU、CPU、内存、光芯片等等，其中内存涨幅最炸裂。 原因也很简单，内存厂的估值水平最低，明年的前瞻市盈率大概是海力士5PE、三星5.5PE、美光不到6PE，其他的主流芯片公司都是15PE以上。 至于其他票， ...