周末满屏还是科技的利好，这是要将科技牛进行到底啊！ 1、美股芯片股再一次暴涨。美股半导体的英特尔+13.96%、AMD+11.44%；存储芯片的美光科技+15.49%、闪迪+16.6%。这些都是几千亿美元市值的公司，现在涨起来跟疯了一样，就问你们服不服。 2、字节将AI资本开支增加到2000亿。本来是1600亿，现在增加“军费”到2000亿，字 ...

如果说炒AI你还没买过光模块，那你基本等于“看了个假AI”！ 我在研究周五尾盘偷袭式封板的福晶科技时，才发现一个问题——我们买的那个光模块票，它到底是真模块还是假概念？是LPO还是CPO？是卖光引擎还是卖法拉第旋光片？ 今天就用这张图，把光模块这条链上的“真高富帅”和“假概念王”全扒出来。 第一条线：最上游、 ...

前言：随着光入柜内，大量需求正在向MMC、MPC、SN-MT等高端连接器集中，且其价值量远高于传统MPO。 一. 光纤连接器概览 光纤连接器是实现光纤与光纤、光纤与设备之间可拆卸连接的无源光器件，核心作用是保证光信号低损耗、高精度传输。 其核心原理是通过插芯固定光纤，使纤芯精确对准，可分为单芯、多芯两大类： （1） ...

AI算力爆发，全球存储龙头SK海力士、三星电子暴涨。 1、存储决定算力 AI训练、推理均需海量数据支撑，存储数据的读取运行效率直接决定AI模型跑的速度。如果存储速度滞后于算力速度，就会形成“内存墙”，导致芯片闲置、算力损耗。 数据搬运能耗极高，占AI芯片运行能耗的一半以上，存储综合性能对算力有决定性影响。 当 ...

周末五大热点刷屏 下周领涨 一、"六张网"规划建设重磅推出，算力、通信、新型电网成核心受益板块 周末重磅会议提出加强包括水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等网络建设。这一政策信号释放出中国基础设施投资从传统"铁公基"向数字化、智能化、绿色化转型的明确方向。 虽然六大网络全面布局， ...

周末舆情： 国内首个智能体专项政策出台 核心内容：《实施意见》提出智能体是具备自主感知、记忆、决策、交互与执行能力的智能系统。 政策意义：以"安全可控、规范有序、创新驱动、应用牵引"为核心原则，明确智能体发展路径与治理框架。 受益板块：AI应用 · 智能体 · 软件服务 融资 大模型 DeepSeek洽谈新一轮融资 ...

特斯拉链已经迭代4年，目前硬件供应链趋于收敛的拐点。围绕确定性和空间，重点关注：拓普集团、三花智控、绿的谐波、五洲新春、蓝思科技、长盈精密、浙江荣泰、金沃股份、恒勃股份、领益智造、均胜电子、领益智造、科森科技（计算机组覆盖）等。 （2）技术迭代与收敛：重点关注谐驱动新技术（波磁场电机、GaN）、灵巧手（ ...

5月8日，国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部近日联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》（以下简称《实施意见》）。《实施意见》旨在落实国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，促进智能体规范应用与创新发展。 《实施意见》提出，智能体是具备自主感知、记忆、决策、交互与执行能力的智能系统 ...

想象一下，你在玩一个叫“太空抢椅子”的游戏。这个游戏的规则是：轨道和频率是有限的椅子，谁先把卫星“坐”上去，谁就占住了位置。​ 现在，全球玩家，特别是中国和美国，正在以前所未有的速度和规模冲向这些“太空椅子”。这就是2026年我们面临的商业航天新格局。 一、为什么2026年是中国的“航天元年”？ 简单说，万 ...

想象一下，你在玩一个叫“太空抢椅子”的游戏。这个游戏的规则是：轨道和频率是有限的椅子，谁先把卫星“坐”上去，谁就占住了位置。​ 现在，全球玩家，特别是中国和美国，正在以前所未有的速度和规模冲向这些“太空椅子”。这就是2026年我们面临的商业航天新格局。 一、为什么2026年是中国的“航天元年”？ 简单说，万 ...

光模块目前我只是看好三个公司：中际旭创 新易盛 东山精密，其实从技术门槛来说，光模块不算门槛很高的，但是目前条件下能投的主要原因是上游原材料的紧缺，高端光芯片和磷化铟是两座爬不过的大山，中际旭创 新易盛都是提前几十亿的锁定上游原材料，拥有供应链能力就拥有保障未来三年的业绩，其它的二线光模块厂商拿不到产 ...

周五晚上，就在咱们吃小龙虾撸串的时候，美股那帮科技巨头又嗨了！ 特别是存储芯片，直接上演了一出“集体高潮”。闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，AMD涨超11%——这哪是炒股啊，这简直是坐上了马斯克的火箭，而且还是不要返程票的那种。 记住，千万别买那些“擦边存储概念”？什么存储连接器、存储温控设 ...

周五晚上，就在咱们吃小龙虾撸串的时候，美股那帮科技巨头又嗨了！ 特别是存储芯片，直接上演了一出“集体高潮”。闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，AMD涨超11%——这哪是炒股啊，这简直是坐上了马斯克的火箭，而且还是不要返程票的那种。 记住，千万别买那些“擦边存储概念”？什么存储连接器、存储温控设 ...

周五晚上，就在咱们吃小龙虾撸串的时候，美股那帮科技巨头又嗨了！ 特别是存储芯片，直接上演了一出“集体高潮”。闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，AMD涨超11%——这哪是炒股啊，这简直是坐上了马斯克的火箭，而且还是不要返程票的那种。 记住，千万别买那些“擦边存储概念”？什么存储连接器、存储温控设 ...

正规投资市场趋势躺赢，存储芯片股领涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，AMD涨超11%，希捷科技涨超2%，均创新高。戴尔科技（AI服务器）涨超13%，Akamai涨超26%（AI算力），Rocket Lab涨超34%（商业航天），特斯拉涨4%（机器人方向），AI软件、AI智能体方向INOD Innodata大涨86%、RXT Rackspace Tech大涨56% ...

据最新统计，今年一季度，我国各类单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。其中工业机器人出口达31.6亿元，同比增长42%。 与此同时，特斯拉于5月1日正式宣布Optimus Gen 3人形机器人启动量产，首批机型已在加州弗里蒙特工厂下线。 值得关注的是，宇树科技昨日也发文称，全球首个人形 ...

西部数据和闪迪的关系。 一、曾经：收购与整合（2016–2025） • 2015-10-21：西部数据（WDC）宣布收购闪迪（SanDisk），作价约190亿美元 。 • 2016-05-12：交易完成，实际对价约160亿美元，闪迪成为西部数据全资子公司 。 闪迪的上海工厂卖给了A股上市公司长电科技。 • 整合期：西部数据主攻机械硬盘（HDD）， ...

全网都还在热议SK海力士的600W天价年终奖，全世界都震惊了，各种段子都飘出来了。 海力士工服，在咸鱼可以卖298。 海力士员工在相亲市场超越律师医生，深受韩国女生喜欢。 所有人都当热闹看，思考过本质吗？ 为什么我们没有海力士？ 为什么只分给韩国人，不分给中国工厂的员工？ 韩国赚钱的企业能给员工分享红利，我 ...

在供给收紧、下游需求强劲等因素带动下，碳酸锂“高涨”的热情仍在持续。碳酸锂期货价格8日早间开盘后保持上涨势头。截至记者发稿，碳酸锂期货主力合约2609涨幅一度超过2%，报价最高达到201480元/吨，创两年来新高。 值得一提的是，碳酸锂行情升温在A股锂矿公司一季度业绩中也得到印证。天齐锂业盈利同比增长18倍，盐湖 ...

直接上时间轴复盘，带你一步步看清今天全市场的题材主线是怎么演变的，以及结构变化的关键节点在哪里。 ⏰ 09:25 竞价开盘——科技线直接定调 · 算力：东阳光一字二连板 · AI硬件（光纤）：通鼎互联、特发信息竞价高开，光模块中际旭创、新易盛高开 · 高位情绪：金健米业高开，连板情绪尚可 结构判断：竞价阶段，资 ...