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12月23日晚间的专家交流首次明确了Q布在2026年的需求不再是远期预期，而是来自英伟达、谷歌、华为等多个客户合计超千万米的明确订单指引。这一边际变化使得2026年即成为Q布需求放量元年的确定性大幅提升，市场焦点将完全集中于供给端高度集中的产能瓶颈与需求爆发之间的错配。
关注：菲利华（Q布绝对龙头，产能与技术壁垒 ...
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1. 特变电工
全球变压器龙头，年产量2.6亿kVA，市占率第一。特高压变压器市占32%，±1100kV换流变压器技术国际领先(损耗仅1.2%)。墨西哥建厂采用"中国芯+墨西哥装"模式规避关税，直供北美市场。
2. 金盘科技
干式变压器龙头，为北美数据中心定制80MVA液浸式变压器。345kV高压产品获北美认证，已进入微软、谷歌供应链。20 ...
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年底最后一周看指数行情，科技是最好强趋势行情，局部已经新高；
之前几天文章也给大家分享过，可以再去回顾一下：
《最新AI细分液冷&光芯片&M9材料》
下面给大家详细整理了一下科技细分的代表；
液冷：英维克、奕东电子、飞龙股份、思泉新材、淳中科技、川润股份；
铜箔：铜冠铜箔、东材科技、德福科技；
Q布：菲利 ...
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一、昨夜发酵消息精选。
1、贵金属：黄金最新一波上涨源于交易员押注美联储将在2026年降息两次，以及地缘政治风险的强化，高盛集团等多家银行预计金价明年继续走高。现货白银盘中涨破70美元/盎司，为历史首次，日内最大涨幅超2%。伦敦铜价突破每吨12000美元，再创历史新高。
概念股：山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、西部 ...
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昨日商业航天板块受长征12甲回收试验未达预期影响出现调整，提供了较好的进场机会。本次试验获取了宝贵的临界数据，不改商业航天加速发展的产业大趋势。当前位置，建议重点关注后续四大催化剂，坚定布局！
后续催化剂梳理（决战2025 Q1）：
国家队重器：长征10号甲（CZ-10A）一季度首飞预期。作为载人登月工程的关键一环 ...
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据路透社报道，英伟达计划在2026年2月中旬前向中国市场交付其H200 AI芯片，首批订单规模可观。这一事件远非简单的产品交付，它标志着新一轮全球AI算力基建浪潮正从“预期”迈向“大规模落地”的临界点。
以H200/B100/GB200及谷歌TPU v5p等为代表的下一代算力芯片密集上市，将催生一个贯穿2025-2026年的超级产业周期。
为 ...
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复盘本轮AI驱动的存储逻辑，从“周期”走向“成长”的三大结构性变化：
驱动一：训练端由“存容量”转向“保吞吐”，利好高性能SSD。
原生多模态趋势下，GPU对非结构化数据的连续读取带宽要求激增。万卡级Scale-up集群的普及，使Checkpoint面临极高的突发写入压力。这直接催生了对高性能NVMeSSD及并行文件系统的刚性需求 ...
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1、我们今年持续强调，液冷是AI方向中长逻辑赛道，多次召开电话会议以及发声。随着①液冷成为必选，渗透率提升；②国内厂商出海客户份额持续增长；③液冷技术持续迭代，单相变--双相变、MLCP、组合浸没等等，液冷的价值量提升。液冷厂商将深度受益于液冷市场规模高速增长。2、出海方向获得了新的突破/订单。从7月底开始，国 ...
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当前商业航天正走向低成本可回收跨越的关键时刻。
未来数月全球将有多个型号火箭开展可回收，可复用火箭的发射将带动卫星互联网地面和星间等各领域需求持续爆发。
近期国内备受关注的长征十二号甲（CZ-12A）即将迎来首飞。作为我国首款中型可重复使用运载火箭，一旦首飞成功并实现一级火箭垂直回收，有望引领开启商业航 ...
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跨年行情：政策驱动下的预期修复。
一、一般零售和旅游综合等表现较佳，其中一般零售12月以来相对沪深300取得8.37%的超额收益，旅游综合取得0.53%
二、年末中央政治局会议和中央经济工作会议的召开，叠加各部门政策密集出台，跨年消费或将走出消费旺季+政策驱动预期修复的上升行情
商超百货：元旦春节消费旺季，看好线下 ...
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12月18日，海南自由贸易港全岛封关运作正式启动，三亚免税销售额连续三天破亿！
从A股表现看，板块热度从免税蔓延至“零关税+土地重估+跨境物流”，海南瑞泽、中国中免、海南机场等29股集体涨停，海南自贸港指数放量大涨9.4%，创历史单日最大成交。
封关不是简单的“关”，而是把全岛变成超大规模海关特殊监管区— ...
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事件：
在12月21日举办的2025文昌国际航空航天论坛上，华为与海南国际商业航天发射有限公司、文昌航天城管理局正式签署战略合作框架协议，宣告全面杀入商业航天领域。这一步棋，不仅是华为在硬科技赛道的又一次重磅布局，更是给国内商业航天板块送上了核弹级利好。
华为的入场绝非简单的业务拓展：其在通信技术、人工智 ...
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刚才跟朋友聊天，说到了今年的收益。他一个账户今年收益23.48%，在某个券商上跑赢了92.3%的股友。另一个账户赚了33%，直接跑赢99%的股友！
这个比例还是很让人意外的。毕竟从指数看，截至目前，沪指涨了16.07%，深成指涨了26.17%，创业板涨了45.79%，科创50涨了32.32%。是妥妥的大牛市。
直白点说，你只要赚了20%，今年就 ...
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刚才跟朋友聊天，说到了今年的收益。他一个账户今年收益23.48%，在某个券商上跑赢了92.3%的股友。另一个账户赚了33%，直接跑赢99%的股友！
这个比例还是很让人意外的。毕竟从指数看，截至目前，沪指涨了16.07%，深成指涨了26.17%，创业板涨了45.79%，科创50涨了32.32%。是妥妥的大牛市。
直白点说，你只要赚了20%，今年就 ...
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前言：受算力需求拉动，近日光纤开启涨价；据国内头部厂商，及海外康宁、藤仓等反馈，普缆散纤已涨价约15%。
一. 光纤概览
产业链价值分布：预制棒（70%）、光纤（20%）、光缆（10%）。
1.1 预制棒（光棒）
预制棒为光纤原材料，由高纯石英玻璃和掺杂剂组成；直径20-100mm，长度1-3m，一根标准预制棒可拉制数千公里光纤 ...
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“十五五”规划建议提出，以新需求引领新供给，以新供给创造新需求，促进消费和投资、供给和需求良性互动，增强国内大循环内生动力和可靠性。
《学习时报》发文，明确犒赏经济成扩内需新引擎，“犒赏经济”的蓬勃发展，不仅重塑了消费端的行为模式，也对供给侧提出了更高要求，促进产业创新升级、催生“情绪+”跨界融合新 ...
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蚂蚁集团旗下AI健康助手“蚂蚁阿福”近期强势出圈，上线后下载量迅速攀升至苹果应用商店总榜第二，月活跃用户规模已突破1500万大关。数据显示，其日均处理健康咨询超过500万次，已成为国内用户规模最大的健康管理类AI应用。根据第三方机构报告，该应用月活复合增长率达到83%，远超行业平均水平，展现出AI赋能健康管理的巨大 ...
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当年轻人在奶茶店为一杯限定款饮品排队半小时，为盲盒里的隐藏款IP玩偶“一掷千金”，为一场livehouse演出提前三个月抢票——一种以“自我关爱”为核心的“犒赏经济”，正在成为消费市场的新引擎。从被迫妥协的“口红效应”到主动买单的情绪消费，这场消费逻辑的转变，不仅重塑着大众的生活方式，也让资本市场的相关概念 ...
