投资要点 国内锗行业龙头，产业链一体化布局。云南锗业是国内唯一集锗矿采选、精深加工、半导体材料研发为一体的国家高新技术企业。公司主要业务为锗矿开采、锗系列产品与化合物半导体材料的精深加工及研究开发。受益于卫星互联网和AI算力市场增长，光伏/光纤类产品以及化合物半导体材料需求快速扩张，公司2023年开始营收 ...

一.MLCC概览 MLCC全称片式多层陶瓷电容，由陶瓷介质层和金属内电极交替堆叠、高温共烧而成，是目前用量最大、应用最广的被动元件。 （1）主要特点：体积小（适配高密度电路）、容量范围广、高频特性优越、可靠性高。 （2）核心作用：滤波去耦（滤除杂波、稳定电压）、隔直通交（阻隔直流、传递交流）、储能缓冲（在负载 ...

日本光纤巨头藤仓宣布涨价，亚马逊、微软、谷歌等美国云服务商均接受该调价。 光纤的 AI 核心作用：AI 数据中心内上万张 GPU 需实时传输海量数据，高端光纤是 AI 算力发挥作用的关键环节，集群效率由传输速度最慢的光纤决定。 需求爆发原因：美国方面，2026 年美国 G657A1A2 型抗弯曲高端光纤需求强劲，亚马逊、微软、谷 ...

重点题材梳理解读 1、科技 （1）OpenAI向美国SEC保密提交IPO的S-1草案。 （2）央视财经发文：《中东冲突影响扩散！电子“神经系统”，供应受阻》，其中提到：由于一种用于制造高端印刷电路板的关键树脂（PPE树脂）供应紧张，部分印刷电路板的价格在一个月内最高上涨了40%。 （3）全球最大MLCC供应商村田制作所已正式发 ...

周二舆情热度 ①物理AI-英伟达称，将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、NVIDIA DSX AI工厂平台、NVIDIA MGX以及加速计算平台如何支持这些领域。（天娱数科、华丰科技、弘信电子、万集科技、软通动力、格灵深瞳、汉王科技、泛微网络等） ②机器人-搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此 ...

今天科技股主线归来，双创板块大涨4%。但个股还有2000多家下跌，很多人又在吐槽，说指数失真了，只靠抱团！ 但大家换一个角度，如果一个月，2个月这样叫失真。但大半年都是这种行情，说明这就是“真”，这一轮就是结构性科技牛。 再说一个观点，很多人认为科技就是泡沫，其实这次反倒有实打实的业绩支撑！今天中国5月贸 ...

你们想一下：中国每天最离不开的APP是什么谁？ 那答案只有一个：微信！ 因为有14亿人每天都在用，是每一天，每一件事！ 所以任何关于它的变革都将引发资本的重大关注和爆发！ 而且：A股炒新不炒旧！ 那这一次特别重要，而且事关：腾讯生死局！ 而这个就是：微信AI小程序Agent——APP时代的颠覆性革命 一、事件驱动 ...

主线是AI基建（算力基础设施）正进入一个前所未有的超级建设周期，由三个关键事件共同驱动，形成了从上游材料到下游应用的完整产业链爆发逻辑。 第一个关键事件：N高特上市暴涨624.58% 高特电子（301669）6月9日上市首日开盘价63.65元，涨幅高达624.58%。这家公司虽然主营储能BMS，但其产品广泛应用于数据中心、通信基站 ...

昨天沪指失守4000点，资金再次开始净流入宽基ETF！合计爆买293.69亿元。 其中，华泰柏瑞沪深300ETF净流入27.46亿元，易方达沪深300ETF均净流入超过14亿元，嘉实沪深300ETF净流入超10亿元。这几个大家应该都很熟悉，就是某队的大本营啊！ 当然昨天只是小试牛刀，今天也停止了买入。说明了啥，就是4000点是底线，丢了就开始 ...

地缘冲突切断了全球高端电子材料的主供应动脉，而AI算力需求正处于爆发期，供需错配将引发产业链系统性涨价与国产替代加速。 以下从事件逻辑、产业链传导、核心标的三个维度进行深度梳理。 一、这不是短期扰动，而是高端材料供应链的结构性断裂 第一，供应中断的体量极大。 沙特朱拜勒工业区供应全球约70%的PPE树脂，且停 ...

2026年6月8日 · 每日复盘 今日复盘：当所有人盯着美股崩盘时，真正的主线切换已经发生 核心结论：今日A股不是单纯的"外围拖累式杀跌"，而是AI投资范式从"算力基建"向"物理AI落地"结构性切换的标志性一天。电子板块单日净流出376亿，机器人逆势批量涨停——这不是巧合，是资金在用脚投票。 一、盘面真相：恐慌之下，流动 ...

重点题材梳理解读 1、物理AI （1）英伟达与斗山集团扩大合作，覆盖物理AI、机器人及AI工厂基础设施。 （2）英伟达与LG集团共建人工智能工厂推进物理AI等新业务。 （3）英伟达首席执行官黄仁勋:机器人技术实现产业化已近在眼前。 （4）NVIDIA英伟达企业解决方案发文：《NVIDIA 推出面向智能汽车、机器人和视觉 AI 的智 ...

今天大A没有奇迹，啪啪打脸了。这市场太无语啊，上午还低开高走一度气势如虹，下午又直接尿了！ 只能说，我们市场太看外围脸色了，看到韩股熔断，跳水；看到伊朗以色列干起来，再跳水；啥时候能自主独立一回。 今天这跌法，虽然让人想骂娘，但短期风险释放得差不多了。A股历来有个毛病，就是“反应过度”！现在大盘已经跌 ...

最近海外一个“白毛网红股神”火了，天天吹大A的票，一吹一个涨停！ 上周五说绿的谐波，20cm涨停，今天逆势大涨9%；今天吹易事特，又20cm涨停。 很多人分析，这货可能就是个中国人，背后有产业链在配合。为什么跑出去吹呢？一是山高皇～帝远，监管管不到；二是A股喜欢“崇洋媚外”，AI主线更多在映射美股科技股，所以认为 ...

周一舆情热度： ①物理AI-英伟达称，将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、NVIDIA DSX AI工厂平台、NVIDIA MGX以及加速计算平台如何支持这些领域。（天娱数科、能科科技、达实智能、凡拓数创、格灵深瞳、华如科技、北路智控、中望软件等） ②商业航天-SpaceX 上市倒计时，券商称SpaceXA股供应商或迎来订单与估值双提升；我国 ...

这件事的荒诞程度，足以载入A股行为金融学的经典教案。一个身份不明、履历存疑的海外社交账号，在X平台上随手发了一份"聊天群集思广益"出来的概念股名单，A股上市公司易事特就能在尾盘直线拉升20%封死涨停。更讽刺的是，收盘后这位"白发魔女"轻飘飘一句"这只是群聊名单"，留下一地鸡毛和高位站岗的散户。这不是投资，这是信 ...

事件预期：6月12日，华为开发者大会（HDC 2026）在东莞松山湖盛大启幕，本届大会以 “鸿蒙生态与 AI 前沿技术” 为核心主题，备受全球瞩目的HarmonyOS 7.0 将正式亮相。 ...... 首先从架构上看，鸿蒙 7.0被业内称为真正意义上的“纯血鸿蒙”，此前鸿蒙系统为兼容安卓应用，保留了部分安卓代码，而 7.0 版本基于1.1亿行自 ...

【全球70%%PPE树脂供应中断，印刷电路板价格大涨400%】 沙特朱拜勒工业区 PPE 树脂工厂停产引发全球高端电子供应链连锁反应。 PPE 断供背景：沙特朱拜勒工业区自 2025 年 3 月底起，因霍尔木兹海峡航运受阻全面停产，该工业区独家供应全球 70% 的高纯度电子级 PPE 树脂，全球电子厂此前依赖库存维持生产。 PCB 价格暴涨 ...

上周，有着“华尔街最准分析师”之称的美银首席策略师哈特内特(Michael Hartnett)，曾提到了科技股因AI泡沫破裂而面临的清算风险。他当时列出了一份近期的财经日历大事件，直言6月市场充斥着密集的宏观事件，可能成为引发市场进一步下行的“潜在催化剂”。 在最新的周度资金流向观察报告中，哈特内特延续了此前的观点，并 ...

1、情绪复盘 全场赚钱效应，强分歧； 连板赚钱效应，弱分歧。 市场缩量大跌，超4500家下跌，上证指数跌破4000点，毫无疑问这里是一个变盘节点。 周五美股大跌影响今天的亚洲股市，韩国更是开盘-8%直接熔断了。 这里美伊冲突又开始反复再叠加美股的调整，让行情存在的确定性在减少。 这波科技抱团的大行情本质是 ...