谷歌力推OCS光互联，光模块产能持续紧缺

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谷歌力推OCS光互联，光模块产能持续紧缺。AI 大模型推动高端光模块需求激增，预计 2027 年 800G 光模块需求达 6000 万只；谷歌 TPU 算力芯片规模 2027 年将从 2026 年的 350 万颗级别跃升至 350 万颗，未来甚至向千万级迈进。

OCS 出货量预计从 2026 年的 1.5 万台增至 2028 年的 15 万台，复合增长率 58%；但当前产能紧缺，海外巨头正将技术转移至国内消费电子光学大厂（如舜宇光学等），利用其精密加工能力和成熟产线快速切入光通信赛道。