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泡股 发表于 5 天前

日本光纤巨头藤仓宣布涨价，亚马逊、微软、谷歌等美国云服务商均接受该调价。

日本光纤巨头藤仓宣布涨价，亚马逊、微软、谷歌等美国云服务商均接受该调价。

光纤的 AI 核心作用：AI 数据中心内上万张 GPU 需实时传输海量数据，高端光纤是 AI 算力发挥作用的关键环节，集群效率由传输速度最慢的光纤决定。

需求爆发原因：美国方面，2026 年美国 G657A1A2 型抗弯曲高端光纤需求强劲，亚马逊、微软、谷歌等企业砸数百亿建 AI 数据中心；国内方面，阿里、腾讯等头部云厂商也在集中采购高端光纤，支撑算力中心建设。

供给端瓶颈：普通光纤产能充足，但高端光纤技术门槛高、生产周期长，一条生产线从建设到投产需半年至一年，产能无法快速提升。

产业链传导逻辑：AI 产业先出现 GPU 紧缺，接着光模块需求爆发，现在高端光纤开始紧缺，这是 AI 产业链从上游到下游的传导信号，且为未来 5 至 10 年的长期趋势。

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